Notas de la versión de noviembre de 2023

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Notas de la versión de noviembre de 2023

¿Qué hay de nuevo?

Mejor visualización de símbolos comerciales

Los instrumentos comerciales ahora se muestran con sus íconos cargados o con la primera letra de su símbolo. Esta es una mejora con respecto al signo de interrogación mostrado anteriormente que sugería incorrectamente un problema con la configuración del instrumento.
Además, se han eliminado el parámetro engañoso wintradoId y las traducciones de instrumentos, de modo que los instrumentos ahora siempre se muestran con sus símbolos en lugar de nombres personalizados.

Deshabilitar cargos de swap a nivel de grupo

Para admitir cuentas islámicas, el sistema ahora le permite desactivar los cargos por swap a nivel de grupo.

Los administradores pueden agregar posiciones manualmente a las cuentas de los clientes

Para fines migratorios y para, p.e. Para solucionar problemas del sistema, los administradores ahora pueden agregar manualmente posiciones a precios de apertura arbitrarios a las cuentas de los clientes.
Estas acciones se rastrean estrictamente en el registro de auditoría y no se pueden modificar para que el abuso sea fácil de identificar.

Columnas configurables en la vista del cliente de CRM

Los usuarios ahora pueden seleccionar qué columnas les gustaría que se mostraran en la vista principal del cliente de CRM. También se han agregado algunas opciones adicionales, como Referidor, Fecha del último depósito, Fecha del último comentario y Fecha del último contacto.
La selección persiste durante la carga de la página.

Tamaños de página configurables para vistas de lista del portal de administración

La mayoría de las listas del Portal de administración ahora tienen la capacidad de configurar el tamaño de la página, es decir, cuántos elementos se muestran. Los usuarios pueden encontrar el selector en la esquina inferior derecha de la vista de tabla.

Etiquetado gris de afiliado/IB

Estamos introduciendo la posibilidad para que los afiliados creen una versión personalizada de la aplicación. Esto no es una etiqueta blanca completa, el afiliado no obtiene ningún permiso de administrador a través de esto.
Sin embargo, en la página de registro (cuando se utiliza un código de referencia) y en los encabezados de la aplicación se muestra un logotipo de afiliado cuando se configura.
Para que la función esté disponible, primero debe configurarse en el esquema de comisiones asignado al IB/Afiliado:

Una vez habilitado, el afiliado podrá cargar sus logotipos personalizados en el portal de afiliados:

Eliminación de grupo

Ahora se pueden eliminar grupos. Si todavía hay billeteras asignadas al grupo que se elimina, se reasignarán al grupo predeterminado.

Si desea eliminar el grupo predeterminado, primero debe elegir un nuevo grupo predeterminado en Configuración -> Incorporación.

Configuración del proveedor Captcha a través del portal de administración

Para evitar que los bots registren cuentas, Recaptcha V3 no se puede configurar para que esté activo en la página de registro. La configuración se realiza a través del Portal de administración en Configuración -> Integraciones.
La puntuación es la puntuación límite hasta la cual se siguen aceptando los datos del formulario. Los valores recomendados suelen estar entre 0,4 y 0,7, pero es posible que tengas que experimentar un poco según los datos demográficos de tu objetivo y los comentarios de los usuarios.

Vista en tiempo real de los saldos de la cartera de comercio

La vista de Carteras se ha ampliado para mostrar información clave, como niveles de margen, ganancias/pérdidas y capital.

Filtrado de pedidos por símbolo

Los pedidos en el Portal de administración ahora se pueden filtrar por instrumento/símbolo.

Agregar instrumentos ya no requiere reiniciar el servidor

Ahora se pueden agregar nuevos símbolos comerciales a través del Portal de administración sin necesidad de reiniciar manualmente el servidor comercial. Los símbolos de suscripción con FIX Price Feed se actualizarán automáticamente.

Estadísticas de retiro en la página de detalles del cliente

La sección de Estadísticas en la página de detalles del cliente ahora muestra el monto total de retiro a lo largo de la vida del cliente para identificar comportamientos maliciosos o de especulación más fácilmente.

Estado de cuenta rediseñado en PRO

La aplicación PRO ahora presenta un estado de cuenta completamente rediseñado que brinda mayor claridad sobre depósitos/retiros y posiciones.
Admite la selección de cualquiera de las billeteras del cliente, así como rangos de fechas personalizados. También está disponible una exportación de hoja de cálculo de Excel, por ejemplo. fines fiscales.

Nuevas opciones de agregación para gráficos PRO

Se agregaron a las listas PRO las nuevas opciones de agregación de 30 minutos y 4 horas.

Aplicaciones comerciales (NEO + PRO) Recuerde el símbolo seleccionado

Anteriormente, las aplicaciones comerciales siempre mostraban el instrumento predeterminado configurado al cargar.
Este comportamiento hizo que el cambio entre la aplicación comercial y, por ejemplo, aplicaciones de señal un poco engorrosas.
Desde esta actualización, las aplicaciones ahora guardan el último símbolo seleccionado y lo mostrarán al cargar. Si mientras tanto el símbolo se ha eliminado o desactivado, se mostrará el valor predeterminado.

Múltiples opciones de proveedores de correo electrónico

Recientemente recibimos informes de clientes que tuvieron problemas para crear cuentas de Sendgrid, por lo que se agregaron varios proveedores de correo electrónico nuevos como opciones adicionales.
Configure su proveedor en Configuración -> Integraciones -> Proveedor de correo electrónico.
Los nuevos proveedores son:

  • – pistola de correo
  • – Brevo
  • – SMTP genérico (cualquier servidor SMTP)

La verificación de los requisitos de margen de los pedidos pendientes ahora ocurre en la ejecución, no en la colocación

Anteriormente, los requisitos de margen para las órdenes pendientes (STOP, LIMIT) se validaban cuando se realizaba la orden, es decir, la realización de una orden sólo era posible con un margen suficiente en la cuenta.
Sin embargo, si el margen había caído en el momento en que se alcanzó el precio de ejercicio, la orden aún se habría ejecutado, lo que podría provocar una llamada de margen inmediata o incluso una cancelación.
Esta lógica se ha cambiado para que la validación ahora ocurra cuando se alcanza el precio de ejercicio (justo antes de la ejecución). Si no hay suficiente margen disponible en ese momento, la orden simplemente pasará al estado RECHAZADA y no abrirá ninguna posición.

Actualización instantánea de los márgenes de las posiciones cubiertas al cerrar la posición cubierta

Anteriormente, cuando se cerraba una posición cubierta, los márgenes de las posiciones restantes del símbolo dado sólo se actualizaban cuando llegaba una nueva cotización para ellas. Esto provocó que el margen (visible) en la aplicación comercial cayera temporalmente al cerrar una posición cubierta. Esto se ha solucionado ahora para que todos los márgenes se actualicen inmediatamente después del cierre.

Corrección de errores: la aplicación NEO no mostró un error por fondos insuficientes

La aplicación NEO no mostró comentarios apropiados cuando el usuario no tenía fondos suficientes en su cuenta para abrir una posición. Se ha agregado el mensaje de error respectivo.

Cesta de compras